1. Desde la lista de pagos crea un pago por el monto recibido del cliente
2. Al dar click en OK el sistema advierte que se está recibiendo un pago sin aplicarse a una factura.
3. Al aceptar de nuevo, el sistema genera un crédito a favor del cliente.
4. Si vamos al listado de clientes, hacemos click derecho sobre el cliente y abrimos las transacciones abiertas, veremos el pago allí.

Una de las ventajas de este método, es que estos pagos aparecerán en los estados de cuentas de los clientes y reportes de cuentas por cobrar.

Para aplicar este anticipo a una factura posterior, existen dos maneras:

1. Una vez se reciba el pago final de la factura (en este ejemplo el anticipo es de $1,000 y la factura de $2,000), se selecciona la factura y el anticipo, de esa manera el pago final será por el saldo únicamente.
2. La otra opción, es aplicarlo a la factura tan pronto esta sea emitida. Esto se puede hacer de dos maneras:
   • Se edita el pago donde se recibió el anticipo y se aplica a la factura abierta.
   • O se crea un nuevo pago de ajuste en $0 seleccionando el anticipo (crédito) y la factura, ambos por la misma cantidad. De esa manera se netea el saldo.

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En aproximadamente 5 minutos por teléfono, con una funcionalidad estándar de Magaya, pudimos crear un informe para un cliente que pasaba cerca de 8 horas al mes completando una hoja de cálculo, ahorrándole inmediatamente más de $ 3,000 / año solo en esa llamada.

Desde una perspectiva contable, podemos ayudarlo a colocar algunas piezas para que usted y su equipo puedan ser más eficientes.

1. Desde la cotización inicial, se crea una factura en el botón de Acciones.
2. Al crear esta factura, no estará vinculada a ninguna operación.
3. Se puede enviar al cliente para que realice un pago, ya sea total o parcial.
4. Eventualmente, una vez la operación por fin esté creada en el sistema (lo cual también se puede hacer desde la cotización), se vincula la factura a dicha operación, de esa manera los cargos ahora pertenecerán a la operación.
5. Ya con la factura creada, recibir pagos no creará créditos a favor del cliente.

Recomendamos crear tareas que permitan recordar la futura vinculación de estas facturas a las operaciones.

Otra herramienta útil en Magaya es crear vistas con filtros que nos permitan ver las facturas que no estén vinculadas a ninguna operación, de esa manera aseguramos que eventualmente se vincularán.

Todo lo que hacemos como empresa de consultoría contable busca eficiencia para su negocio.

Cada área de su empresa tiene un impacto directo en sus libros y es por eso que lo ayudamos a alinearlos todos.

1. Se crea un pago tal como en la primera opción.
2. Se digita el valor en el campo de Cantidad Recibida.
3. En lugar de guardarlo enseguida, vamos a la pestaña de Cuentas, adicionamos una línea, buscamos la cuenta del pasivo deseada, seleccionamos, adicionamos valor y opcionalmente elegimos la entidad.

Al guardar el pago mediante esta opción, generaremos el crédito a la cuenta del pasivo en lugar de hacerlo en el activo.

La otra alternativa, muy similar a la anterior, es hacer una factura con movimiento en la cuenta del pasivo.

Esta opción es particularmente útil si el cliente solicita una factura antes de pagar el anticipo.

1. Se crea la factura.
2. En lugar de adicionar cargos, vamos a la pestaña de Cuentas, adicionamos una línea, buscamos la cuenta del pasivo deseada, seleccionamos, adicionamos valor y opcionalmente elegimos la entidad.

Esta factura se puede vincular a operaciones como embarques o recibos de almacén, pero no hará ninguna diferencia en su utilidad operativa.

Una vez se emita la factura definitiva de los servicios, el saldo crédito a esta cuenta de anticipos se debe debitar por el mismo monto ya sea desde la factura misma o desde el pago final.

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